La antigua mitología cuenta que el ser humano fue hecho de lodo por las manos de los dioses. Usumgallu, un niño cuyo nombre significa dragon, se encuentra en un limbo entre el cielo y la tierra, pues no es divinidad ni ser humano, fue criado por una pareja de ancianos que cuidaba los bosques del Monte Nisir. De vez en cuando Usum utiliza su increíble ingenio para construir herramientas que les facilitan la vida los demás. ¡Un día conoce a los chicos del pueblo y es ahí donde comienza nuestra historia!