Los Ayakashi son unos monstruos malignos que habitan Japón, pero existen unos poderosos ninjas exorcistas que dedican su vida a combatirlos. Matsuri es uno de ellos, aunque su máximo objetivo es proteger a su querida amiga de la infancia Suzu, que atrae a los Ayakashi desde que es una niña y tiene la habilidad de contactarse con ellos.

Su vida dará un vuelco el día que tiene que enfrentarse al gato Ayakashi Shirogane, un ser poderoso que se resiste a ser capturado y que cuando se ve acorralado usa una técnica inesperada: ¡Cambia a Matsuri de sexo! Matsuri seguirá teniendo como su principal misión proteger a Suzu, pero ahora también tendrá que pensar cómo volver a ser un chico, mientras se enfrenta a las dificultades de su nueva vida femenina.

Koyomi Araragi rescata a la extraña Hitagi Senjogahara cuando ella cae de lo alto de un edificio. Pero, en vez de darle las gracias a Araragi, Senjogahara le engrapa la boca. Lo que más sorprende a Araragi es que la joven ¡no pesa nada! Ante tal fenómeno, Araragi le ofrece la ayuda de un viejo conocido que posee los conocimientos para devolverle su masa. Así que acuden a Meme Oshino, quien logra descubrir, a través de un complejo ritual, la terrible verdad que encierra el pasado de la atribulada adolescente.

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