Continúa la historia de Hikaru Shidou, Umi Ryuuzaki y Fuu Hououji. Después de haber completado su primera misión y restaurado la paz en Cephiro, las tres chicas regresan a su mundo, pensando que su aventura ha terminado. Sin embargo, pronto descubren que su labor no ha concluido.

Las chicas son llamadas de nuevo a Cephiro, donde enfrentan una nueva amenaza. La historia revela que la paz recién restaurada en Cephiro está en peligro debido a un nuevo conflicto. Las Caballeros Mágicos deben enfrentarse a desafíos aún mayores y desentrañar nuevos misterios para salvar a Cephiro de una amenaza aún más oscura que antes.

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Risa Amakawa, una chica de instituto muy estricta, rescató a un delincuente que se había desmayado en el parque tras perder una pelea. Amakawa estaba enamorada en secreto de Mizuki-san, su popular profesora de la guardería, pero estaba disgustada consigo misma por no ser tan mona y simpática como los demás estudiantes. Un día, Zen, el delincuente al que había salvado, se acercó a Amakawa y le dijo: «Déjame pagarte por salvarme».

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La historia se desarrolla en un mundo donde la magia es una parte integral de la vida cotidiana, y casi todos los habitantes tienen habilidades mágicas. Sin embargo, el protagonista, Mash Burnedead, es una excepción: nació sin ningún tipo de poder mágico.

A pesar de su falta de magia, Mash es increíblemente fuerte y musculoso, y utiliza su fuerza sobrehumana para superar los desafíos que enfrenta. Su sueño es vivir una vida tranquila en un mundo lleno de magia, por lo que decide ingresar a la prestigiosa Academia de Magia de Easton para demostrar que uno no necesita magia para sobresalir.

En la academia, Mash debe enfrentarse a diversas pruebas y competiciones mágicas, mientras oculta su verdadera naturaleza y demuestra que el poder físico y la determinación pueden igualar a la magia. La serie mezcla comedia, acción y elementos de fantasía, centrándose en la lucha de Mash para encontrar su lugar en un mundo que no acepta a los no mágicos.

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