Yugi Muto es un joven de buen corazón, aunque un poco tímido, al que le gustan más los juegos que pasar tiempo con sus compañeros. Un día, el prefecto de la escuela lo chantajea por dinero a cambio de protegerlo de los bravucones de la escuela. Mientras piensa cómo solucionar esa situación, Yugi termina el Rompecabezas del Milenio, despertando el poder de ese artefacto, que le da una personalidad más fuerte y agresiva. Este “Yugi Oscuro” va derrotando al prefecto y a otros bravucones de la escuela en los “Juegos Oscuros”, donde expone la maldad de esas personas y los castiga por haber lastimado a sus amigos y a los más débiles.

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Kogarashi Fuyuzora es un joven exorcista que se dedica a erradicar fantasmas y demás seres fantásticos a base de puñetazos. Tomó este camino para evitar ser poseído por espíritus malvados que lo llevaron a la ruina. En su búsqueda de un lugar barato donde vivir, se encuentra con una pareja de ancianos que administra la posada Yuragi, un fantástico hotel famoso por sus aguas termales… y que ha caído en desgracia por culpa del fantasma que habita en él. Este fantasma no es otro que el de Yuna, una joven que tiene asuntos sin resolver en la Tierra, pero no sabe cuáles son.

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