¡¿La mayor debilidad de Koro-sensei es el agua?! Los estudiantes de la Clase E esperan una oportunidad para ejecutar el aquasinato, pero un traidor interfiere. ¡Aquellos dos serán los encargados de inmiscuirlo! Por otro lado, ¡los exámenes finales se acercan! La Clase A, de nivel académico excelente, reta a la Clase E y hacen una feroz apuesta.

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Aquí comienza la historia de los monstruos de la mafia. Maruo, un renegado con fuerza sobrehumana, es reconocido por Urara, la hija secreta del difunto líder del Sindicato Enma, y se adentra en el mundo de la mafia y los Ayashimon. Juntos se dirigen hacia Kabukicho en Shinjuku, un barrio donde todas las disputas se resuelven con un duelo ritual uno contra uno. Una batalla escala y estalla una guerra por el dominio del territorio.

Koyomi Araragi rescata a la extraña Hitagi Senjogahara cuando ella cae de lo alto de un edificio. Pero, en vez de darle las gracias a Araragi, Senjogahara le engrapa la boca. Lo que más sorprende a Araragi es que la joven ¡no pesa nada! Ante tal fenómeno, Araragi le ofrece la ayuda de un viejo conocido que posee los conocimientos para devolverle su masa. Así que acuden a Meme Oshino, quien logra descubrir, a través de un complejo ritual, la terrible verdad que encierra el pasado de la atribulada adolescente.

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